Прошло много лет с  событий последней книги. Ренесми совсем взрослая и не нуждается в постоянном внимании родителей, к тому же особое внимание к ней проявляла Розали. У Джаспера и Элис появился в семье первенец, мальчик по имени Адам. Эсми с Корлайлом  продолжают жизнь в Форксе, но уже меньше появляются на людях, так как внешность не позволяет. Ну и наконец, Эдвард и Белла поселились на Аляске, но похоже застрянут там ненадолго, всё торопятся куда-то. Розали с Эмметом вместе с ними проводят время, а Ренесми и Джейкоб так  и не могут расставить все точки и запятые в своих отношениях. Так и предполагалось с самого начало, потому что у Несси невыносимый характер. Вся жизненная ситуация вроде складывается хорошо, но без недоброжилателей жить, как говорится, скучно. На горизонте появилась загадочная Фокс, которая пытается навести беспорядок в семье Калленов. Судя из родословной, покровительницей Фокс является Виктория, которая погибла при сражении с вервольфами и вампирами. Одно её имя наводит дрожь на Беллу, хотя думать о ситуации столетней давности совсем не хочется. Проходит ещё пару лет и в жизни Несси появляется загадочный молодой человек королевских кровей по имени Лестат. Летстат грациозен, приятен в общении и очень красив, вампир, образован и просто идеально подходит Ренесми, но Джейкоб не подпускал никого ближе, чем на 2 метра. Вся его забота наводила на Нес какую то необъяснимую досаду, она не могла почувствовать себя свободной, несмотря на это она старалась наладить отношения с Лестатом. Родители Несси особенно Эдвард одобрял заботу Джейка, потому что он так же оберегает Беллу, но Белла ему законная жена, а Джейк для Нес всего лишь ухажор, парень, жених, но не муж, а между прочим в этом есть разница.
Отойдя от Ренесми и Джейкоба углубимся в события  жизни Элис и Джаспера. Они, как заботливые родители, баловали Адама, но тем не мение он рос очень серьёзным, без больших запросов мальчиком. Элис старалась не терять связь с Беллой и Розали, а Эсми почти каждые выходные навещала их. Корлайл тоже не терял времени и собирал своих парней (Джаспера, Эдварда и Эммета) для охоты за свежей кровушкой.
Похоже Эдвард с Беллой хотят завести в семье второго ребёнка, наверное им так стало не хватать Несси и её капризов в доме. По законам рожать, как это сделала Белла, нельзя, а вот усыновить или удочерить...Белла не хотела второй раз поддавать своего малыша риску. Удобной ситуации конечно не было и поэтому с каждым днём желание завести ребёнка пропадало, но к счастью не пропало окончательно. Наконец они нашли замечательную девочку Бриану. Бри умирала от  рака лёгких, эта болезнь ей передалась по наследству, боясь потерять девочку, Белла её обратила без согласия Эдварда, не думая о последствиях, но страшного ничего не случилось, Эдвард одобрил поступок Беллы и рад бал принять Бри в семью.
Фокс рвала и метала в поисках разъехавшихся Калленов. Она жаждила увидеть страдания каждого, но не могла придумать способа, собрать их вместе.  Викторию уже не вернуть, но опасность мести за неё росла с каждым днём всё больше и больше. От коварной Фокс нельзя было скрыться. Кто же победит в этой схватке?!